造紙業去庫存導致三季度盈利見底
2010-09-06 09:16 來源：上海證券報 責編：張健
- 摘要：
- 二季度全部造紙上市公司實現營業收入153.14 億元，同比增長26.2%;其中7 家重點公司收入占比73.9%，實現收入為113.25 億元，同比增長24.1%。環比來看，因一季度為行業淡季，二季度銷量環比有所上升，而紙價二季度雖處于下行通道中，但整體均價仍高于一季度。依托量價齊升，使重點公司二季度收入環比增長17.3%。
【CPP114】訊：二季度全部造紙上市公司實現營業收入153.14 億元，同比增長26.2%;其中7 家重點公司收入占比73.9%，實現收入為113.25 億元，同比增長24.1%。環比來看，因一季度為行業淡季，二季度銷量環比有所上升，而紙價二季度雖處于下行通道中，但整體均價仍高于一季度。依托量價齊升，使重點公司二季度收入環比增長17.3%。
行業去庫存由中下游轉移至紙企，預計三季度盈利將呈現下滑態勢，隨著旺季到來及去庫存最終完成加之落后產能淘汰推進，主要紙價將在三季度止跌企穩，銷量也將回升，行業盈利將結束持續近一季度的下滑態勢，企穩回升。綜合盈利變化及估值情況，我們認為主要紙業公司股價下行的空間有限，而上行空間將依賴于落后產能淘汰執行進入沖刺期對于行業供求關系的階段性改善及紙價的推動，加之估值安全邊際較高，行業有望在9 月獲得相對收益，建議關注淘汰落后產能紙種占比高及業績主客觀皆有保證的公司，推薦公司：太陽紙業(002078)、晨鳴紙業(000488)、博匯紙業(600966)，主題投資關注岳陽紙業(600963)。
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