【CPP114】訊：行業(yè)迎來全面推廣契機(jī)

　　日前，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》：質(zhì)檢總局、工商總局、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、食品藥品監(jiān)管局等將研究以嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉為試點推行電子信息追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)從奶源、采購、生產(chǎn)、出廠、運輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管。2011年底前，完成嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉電子信息追溯系統(tǒng)建設(shè)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的制定，并逐步在乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統(tǒng)。

　　而目前電子信息追溯系統(tǒng)主要使用RFID技術(shù)，由于此次奶粉追溯電子信息系統(tǒng)是第一個帶有強(qiáng)制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個行業(yè)推廣的項目，對RFID行業(yè)有很強(qiáng)的示范作用，將對RFID在其他行業(yè)的大規(guī)模推廣起到推動作用。有行業(yè)分析師認(rèn)為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統(tǒng)取得成功，這將為未來RFID在廣大的食品、藥品安全大規(guī)模推廣帶來契機(jī)。有觀點也認(rèn)為，國內(nèi)短期內(nèi)除乳粉制品外，最有可能在疫苗領(lǐng)域、轉(zhuǎn)基因食品領(lǐng)域啟動電子信息追溯系統(tǒng)。目前國內(nèi)每年批發(fā)銷售的一類疫苗和二類疫苗超過3億劑，如果未來強(qiáng)制使用電子信息追溯系統(tǒng)，所帶來的RFID增量將不低于10億元。而如果未來全部啟動電子信息追溯，市場規(guī)模將超百億，因此未來5年內(nèi)RFID市場將呈現(xiàn)跳躍式增長。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會

　　從以往經(jīng)驗來看，只要行業(yè)迎來質(zhì)的跳躍式增長契機(jī)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會分食更多份額的增量蛋糕，從而實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。而從以往產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，越是上游的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，越有望占據(jù)更多市場份額。因此，電子追溯系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的跳躍式增長將意味著兩類個股面臨較為樂觀的增長契機(jī)，一是上游的，二是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的。

　　反觀目前電子追溯系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務(wù)的公司較多，但從事整條產(chǎn)業(yè)鏈最上游電子標(biāo)簽芯片和閱讀器芯片設(shè)計、研發(fā)的有大唐電信、國民技術(shù)、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領(lǐng)域已取得較大的進(jìn)展，其設(shè)計的芯片性能已達(dá)到國際同類水平。國民技術(shù)設(shè)計的微波領(lǐng)域2.4GHZ手機(jī)支付芯片已批量出貨，并且在上海、重慶等地中移動手機(jī)試用，累計銷售收入超過5000萬元；國民技術(shù)對2.4GHZ芯片擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，未來在微波RFID領(lǐng)域有望成為領(lǐng)導(dǎo)者。

　　而在天線制作和芯片封裝領(lǐng)域，順絡(luò)電子已開發(fā)并量產(chǎn)多款2.4GHZ天線，可用于GPS、RFID和手機(jī)射頻支付等；長電科技已掌握銅柱凸塊和芯片F(xiàn)lip-Chip封裝技術(shù)，并進(jìn)行量產(chǎn)。在下游的電子標(biāo)簽和閱讀器生產(chǎn)領(lǐng)域廠商眾多，各家公司往往都有自身占據(jù)優(yōu)勢的領(lǐng)域，如：高鴻股份承建了國家發(fā)改委貴陽地區(qū)物流領(lǐng)域RFID技術(shù)應(yīng)用項目；遠(yuǎn)望谷在國內(nèi)鐵路RFID領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，并且在超高頻UHF市場占有率遙遙領(lǐng)先；新大陸在動物追溯和金融領(lǐng)域積累了較多項目經(jīng)驗；中瑞思創(chuàng)長期立足于商業(yè)零售領(lǐng)域，是全球超市防盜標(biāo)簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領(lǐng)域有很長時間的技術(shù)積累和多個項目經(jīng)驗；華工科技通過華工全息防偽，在產(chǎn)品防偽領(lǐng)域有較多積累，并且中標(biāo)了武漢放心肉項目，有較好的RFID項目經(jīng)驗。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，國民技術(shù)、大唐電信等處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游；擁有較強(qiáng)自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的遠(yuǎn)望谷、華工科技等或?qū)⒚媾R先發(fā)優(yōu)勢，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng)等個股也由于產(chǎn)能的釋放，有望把握產(chǎn)業(yè)容量迅速膨脹所帶來的投資機(jī)會，也可跟蹤。


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